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宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰）
瓦莱丽·涅豪斯,米基·哈特,Heiner
米仓凉子,伊武雅刀,大杉涟,高冈奏辅,城
弗雷德里克·福瑞斯特,安德鲁·杜甘,约翰
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