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一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令
刘锡明,张丰毅,王侠,蔡弘,罗锐,叶荣祖
美村里江,濑户朝香,吉泽悠,何润东,石桥
田村寛,齐木茂
Abanish,Bandyopadhya
Matt Andrews,Nir Bar
阿肖克·塞尔万,Ritika Singh
玄宇成,韩彩英,张义秀
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