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一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令
胜新太郎,大原丽子,池畑慎之介,吉行和子
周润发,林青霞,杨雪仪
克里斯·奥多德,保罗·路德,梅根·福克斯
若西安·巴拉斯科,阿娜伊斯·德穆斯蒂埃,
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克拉拉·科瓦西奇
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