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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
绿川光,中原茂,关俊彦,折笠爱,石野龙三
榎木淳弥,佐伯伊织,关根明良,久保田未梦
金子光伸,伊東昭夫,伊達正三郎,片山由美
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