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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
比尔·奈伊,威尔·阿奈特,扎克·加利凡纳
宇梶刚士,中原麻衣,東地宏樹,松原大典,
平川大辅,前田幸惠,一美,木下透,平田裕
石川界人,赤羽根健治,小野贤章,冈本信彦
